«Газпром» сегодня разместит евробонды сроком на семь лет общим номиналом 850 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает информагентство ПРАЙМ со ссылкой на информатора в банковских кругах.

По последним данным, на облигации газового концерна было подано заявок на общую сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов. То есть спрос превысил предложение более чем на 75%.

Соответственно, доходность евробондов «Газпрома» окажется меньше ожидаемой — 4,25% годовых. Первоначальный ориентир размера купонного дохода составлял 4,375-4,5%, позже он был снижен до 4,25-4,5%. Облигации удалось разместить с доходностью по нижней границе оценок специалистов.

Презентацию (road show) своих евробондов, номинированных в английских фунтах стерлингов, «Газпром» провел 27-28 марта в Эдинбурге и Лондоне. Организаторами размещения облигаций выступают банки Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и инвестиционная компания «ВТБ Капитал».

В середине марта, напомним, «Газпром» разместил 10-летние еврооблигации на 750 млн долларов. Причем столь же успешно. Размер их купонного дохода (4,95% годовых) тоже оказался ниже ожидавшегося — на 0,3 процентного пункта.

• "Газпром" проведет в США road show еврооблигаций
• «Газпром» готовится разместить облигации в швейцарских франках
• Зарубежные инвесторы готовы принимать кредитный риск "Газпрома"
• «Газпром» скорректирует бюджет, но «Силу Сибири» сдаст в срок
• "Газпром" определился с организаторами евробондов
• "Газпром" может до конца года разместить облигации на 1,5 млрд долларов
• "Газпром" представит выпуск своих еврооблигаций в швейцарских франках
• Более 2/3 франковых евробондов «Газпрома» выкупили инвесторы из Швейцарии
• "Газпром" готовит выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей
• "Газпром" в марте презентует евробонды в долларах и фунтах стерлингов
• Три четверти долларовых облигаций "Газпрома" купили иностранцы