В этом году «Газпром», возможно, выпустит облигации на крупную сумму в швейцасрских франках. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на своих информаторов из финансовых кругов. По неподтвержденным пока самим газовым концерном сведениям, размещение евробондов предварительно запланировано на июль. Однако, если конъюнктура рынка будет неблагоприятной, выпуск может быть отложен до осени. Операторами размещения уже назначены Deutsche Bank, JPMorgan, ВТБ и Газпромбанк. Как сообщил один из собеседников агентства, «Газпром» хочет занять на долговом рынке сумму, эквивалентную 1 млрд евро. Последний раз «Газпром» выпускал евробонды, номинированные в швейцарских франках, в ноябре 2016 года. Тогда объем займа составил около 500 млн долларов. Пятилетние бумаги удалось разместить по рекордно низкой ставке — 2,75% годовых. Последний на сегодня выпуск еврооблигаций «Газпрома» состоялся в марте текущего года. Тогда были размещены 10-летние бумаги на сумму 750 млн долларов под 4,95% годовых. Организаторы размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko. По статистике Газпромбанка, 29% выпуска приобрели резиденты континентальной Европы, по 13% — инвесторы из Великобритании и Тайваня, по 10% — из США и Швейцарии. Остальные 25% выпуска разошлись среди российских инвесторов.
Поделиться новостью в социальных сетях
Еще похожие новости
|
