Облигации компании «Газпром» в швейцарских франках, размещенные в среду, были выкуплены в основном швейцарскими инвесторами. Об этом рассказали агентству ПРАЙМ представители банков — организаторов эмиссии евробондов. Инвесторы из Швейцарии приобрели 70% выпуска, общий объем которого составил 500 млн швейцарских франков. 30% франковых облигаций «Газпрома» достались международным финансовым компаниям с серьезной долей российских счетов. Напомним, вчера «Газпром» разместил пятилетние евробонды на 0,5 млрд швейцарских франков с купонным доходом в размере 2,75% годовых. Организаторами эмиссии выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и «ВТБ Капитал». Первоначально эмитент ориентировал покупателей на доходность в диапазоне 2,875-3% годовых, но спрос на бумаги российского газового концерна оказался выше ожидаемого. В итоге, как рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, интерес к долговым обязательствам «Газпрома» в полтора раза превзошел объем размещения. Выкупили облигации более 140 инвесторов. Шулаков отметил, что это была уже четвертая эмиссия облигаций «Газпрома» в швейцарских франках. По его словам, финальная доходность стала предпоследней по величине для всех международных выпусков российского газового концерна и самой низкой — для транзакций в швейцарских франках. «В достаточно сложных рыночных условиях была проведена сделка. Сегодня на рынках Европы в очередной раз волатильность, расширяются казначейские бумаги Германии, и «Газпром» вновь показал свою продуманную тактику выхода на рынки даже в непростых условиях. В сегодняшних обстоятельствах размещение стало хорошо подготовленным приятным сюрпризом для финансовых рынков, задавая благоприятный фон и курс для российских эмитентов», — подчеркнул вице-президент Газпромбанка. Однако, по мнению начальника управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, данное размещение может стать завершающим в 2016 году для эмитентов из России. «Инвесторы сделали большие деньги в этом году на российских еврооблигациях, и многие из них наоборот выходят в кэш. В этой ситуации, наверное, уже нужно ожидать следующего года», — прогнозирует Соловьев.
Поделиться новостью в социальных сетях
Еще похожие новости
| 
