 “Газпром” разместил десятилетние евробонды объемом с рекордно низкой ставкой купона. Но при этом, как рассказал первый вице-президент “Газпромбанка” Денис Шулаков, спрос на них почти втрое превысил предложение.
“Газпром” разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых”, – отметил топ-менеджер. И в ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил 5,6 млрд долларов.
Особо стоит отметить, что главными приобретателями евробондов “Газпрома”, так ненавидимого Вашингтоном, стали инвесторы из США. Они купили более 30% размещения. На втором месте оказались россияне, которые приобрели чуть более 20%. На третьем месте – континентальная Европа, чьи инвесторы купили 17% бондов. Далее – Азия с 15% и Великобритания с 11%.
Шулаков подчеркнул, что достигнута самая низкая ставка по евробондам “Газпрома” в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.
“Это самое крупное размещение еврооблигаций “Газпрома” из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки еще и в том, что “Газпром” разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б.п.”, – отметил вице-президент “Газпромбанка”
“Интересно и то, “Газпром” разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-). Они также размещали свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев”, – добавил Шуляков.
Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.
Компания LafargeHolcim – ведущий мировой производитель цемента, бетона и нерудных материалов. Основываясь на потребностях клиентов, компания создает универсальные и инновационные продукты, а также предлагает эффективные решения для всех направлений строительного бизнеса: цементы, заполнители, товарные бетонные смеси для нефтегазового строительства и заводов, небоскребов и магистралей, малоэтажных зданий и частного строительства. Сегодня о бизнесе в России мы […]
Вопрос “Что подарить коллективу на Новый год?”, всегда не давал покоя сотрудникам компаний, ответственным за этот процесс. Но у нас появился хороший ответ на этот вопрос. Каталог “Русские средневековые монеты” Гулецкий Д.В. Петрунин К.М, М.2017 Представленное издание – наиболее полный каталог монет удельного периода, первый сводный каталог монет русского средневековья, выпущенный в нашей стране с […]
Кипр широко известен как прекрасный курорт и возможность для суперкомфортного времяпровождения. Однако преимущества острова заключаются не только в этом, особенно если рассматривать его как место, где хочется проводить много времени. Несмотря на признаки рецессии в глобальной экономике, Кипр входит в пятерку лучших по приросту экономических показателей европейских государств. Страна продолжает демонстрировать отличные экономические показатели и […]
В настоящий момент весьма актуальной является проблема импортозамещения и национальной безопасности энергосистемы объектов нефтегазовой отрасли России. Именно этот сектор экономики наряду с энергоперерабатывающим и нефтехимическим является объёмообразующим в формировании доходной части бюджета страны. При этом доля импортного оборудования и комплектующих в отдельных стратегически-важных секторах достигает 97%. Отсутствие положительной динамики в импортозамещении обусловлено тем фактом, что […]
Рост спроса на электрические котлы обусловлен возможностью их эксплуатации для эффективного обогрева больших площадей. Кроме того, помимо обеспечения оптимального микроклимата в помещениях, многие модели электрокотлов могут применяться и для обеспечения горячего водоснабжения. Узнать, на что еще способны электрические котлы можно здесь. Чем хороши электрокотлы Аналитики проанализировали основные причины популярности электрических отопительных приборов и с учетом […]
Поделиться новостью в социальных сетях
Еще похожие новости
| 
